Votre planificateur financier tout-en-un
sans vente de produits
Fiscalité
Retraite
Assurance
Succession
Immobilier
Trouvez la solution pensée pour vous
Offre Particuliers
Gérez votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement d’un planificateur financier et restez bien informé et conseillé quant à la structuration et gestion de votre patrimoine.
Un accompagnement pour toute la famille
Un conseil adapté et sur mesure pour augmenter la pérennité de votre patrimoine actuel et futur
En savoir plus
Offre RH au sein de votre entreprise
Proposer les services d’un planificateur financier (Family Officer) à vos collaborateurs et favorisez ainsi un équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Une offre simple et sans vente de produits
Un conseil adapté et sur mesure pour améliorer la qualité de vie au travail collaborateurs
En savoir plus
Sergio propose une prestation complète de Planificateur Financier (Family Officer)
Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d'assurance
Un Audit à domicile
Nous effectuons, tout d’abord, une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin. Nous procédons à l’audit in situ.
Aide à la décision
Nous vous présentons nos préconisations et vous aidons à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.
Ne perdez plus votre temps
Réduisez le temps passé sur votre gestion financière tout en sécurisant votre avenir grâce à une planification prudente et claire.
Nous Contacter
Un seul point de contact
Echangez avec un seul interlocuteur pour tous les sujets clé de votre planification financière et assurez vous de prendre les bonnes décisions.
Nous Contacter
Une meilleure compréhension
Trouvez les informations clé dans vos données et documents, et obtenez enfin une vue d'ensemble de votre situation financière.
Nous Contacter