Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

Une planification financière sur mesure

et sans vente de produits

Une planification financière sur mesure

et sans vente de produits

Une planification financière sur mesure

et sans vente de produits

Une planification financière sur mesure

et sans vente de produits

Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Votre planificateur financier tout-en-un
sans vente de produits

Fiscalité

Retraite

Assurance

Succession

Immobilier

Trouvez la solution pensée pour vous

Offre Particuliers

Gérez votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement d’un planificateur financier et restez bien informé et conseillé quant à la structuration et gestion de votre patrimoine.

Un accompagnement pour toute la famille

Un conseil adapté et sur mesure pour augmenter la pérennité de votre patrimoine actuel et futur

En savoir plus

About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image

Offre RH au sein de votre entreprise

Proposer les services d’un planificateur financier (Family Officer) à vos collaborateurs et favorisez ainsi un équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Une offre simple et sans vente de produits

Un conseil adapté et sur mesure pour améliorer la qualité de vie au travail collaborateurs

En savoir plus

Sergio propose une prestation complète de Planificateur Financier (Family Officer)

Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d'assurance

Un Audit à domicile


Nous effectuons, tout d’abord, une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin. Nous procédons à l’audit in situ.

Définition des options


Grâce au résultat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, des options sur mesure.


Grâce au résutat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, sous une dizaine de jours, des options sur-mesure.

Aide à la décision


Nous vous présentons nos préconisations et vous aidons à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.

Pilotage et action


Une fois les choix effectués nous commençons un pilotage mensuel et mettons en place les options retenues, avec vos interlocuteurs habituels.

Ne perdez plus votre temps

Réduisez le temps passé sur votre gestion financière tout en sécurisant votre avenir grâce à une planification prudente et claire.

Nous Contacter

Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image

Un seul point de contact

Echangez avec un seul interlocuteur pour tous les sujets clé de votre planification financière et assurez vous de prendre les bonnes décisions.

Nous Contacter

Une meilleure compréhension

Trouvez les informations clé dans vos données et documents, et obtenez enfin une vue d'ensemble de votre situation financière.

Nous Contacter

Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image
Testimonial Image

Ils ont une histoire avec Sergio

  • "Sergio nous amène à nous poser les bonnes questions. On obtient rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement."

    Martin, 45 ans

    IT Manager

  • "Travailler avec Sergio m'apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J'obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs."

    Frédérique, 40 ans

    Cadre

  • "L'aide et l'accompagnement de Sergio sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation."

    Julien, 34 ans

    Pilote de ligne

  • "J'ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement."

    Alexandra, 51 ans

    Directrice Marketing

  • “J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.”

    Emanuelle, 49 ans

    Project Manager

  • “Sergio est d'une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l'école...”

    Daniel, 39 ans

    Sales Associate

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

©2024 Sergio Finance All right reserved

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

©2024 Sergio Finance All right reserved

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

©2024 Sergio Finance All right reserved

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

©2024 Sergio Finance All right reserved