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Notre engagement

Simplifiez la gestion de votre patrimoine

Gérez en toute sérénité et confiance votre patrimoine grâce à notre accompagnement personnalisé et sans vente de placements.

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25 ans d'experience

500+

clients accompagnés

98%

de satisfaction

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Rentrée d'argent

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Union, naissance

Reconversion pro

Mutation

Séparation

Licenciement

Décès d’un proche

Retraite

Dépendance

Maladie

Une approche personalisée

Notre service est conçu pour vous soulager des tâches administratives et vous offrir une gestion patrimoniale adaptée à vos besoins, sans vente de placements.

Un accompagnement pour toute la famille

Nos conseils et suivi sont destinés pour vous et votre famille : enfants, parents et votre conjoint.

sergio.finance

Nos engagements pour vous

Un accompagnement sur-mesure

Quelle que soit votre actualité patrimoniale, après votre bilan initial gratuit et votre plan d'actions personnalisé, nous vous accompagnons à chaque étape pour clarifier vos priorités.

Une vision globale de votre patrimoine

Ensemble, nous consolidons vos informations financières pour vous donner une vue d'ensemble et vous aider à prendre les bonnes décisions en toute sérénité.

Aucune vente de placements

Notre service se concentre sur des solutions pratiques pour protéger et faire fructifier votre patrimoine sans les biais liés à la vente de placements.

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135 000 € économisés.

Par la mise en place d'une donation partage d'une SCI.

51 ans
Salariée
Mariée avec 2 enfants

22 570 € économisés.

Sur l'assurance emprunteur

40 ans
salarié
Marié, 2 enfants
Assurance actuelle : couvre 100 % du montant du prêt pour les deux conjoints

Une question. Des réponses.

Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance.

Essentiel

99€

/Mois

L'accompagnement pour une gestion simplifiée de vos finances

4 rendez-vous par an

Accès à des experts de confiance

Assistance client par e-mail

Check-listes établies en fonction de votre âge, votre situation familiale et professionnelle

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Premium - Recommandé

199€

/Mois

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’optimisation de leurs investissements.

Tout l’Essentiel

Frise chronologique pour l'ensemble de la cellule familiale

Rendez-vous mensuel

Planification fiscale et retraite

Création d’un dossier drive sécurisé pour vos documents patrimoniaux

Prendre rendez-vous

Plus

599€

/Mois

Une gestion complète et proactive pour un avenir financier sans stress.

Tout le Premium

Accompagnement dans vos rendez-vous avec nos experts

Conseils patrimoniaux exclusifs

Stratégie d’investissement sur mesure

Assistance prioritaire 5/7

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Notre position sur le marché

Services

Sergio.finance

Autres intervenants

Portefeuille volontairement limité à

40 clients par conseiller

Un seul interlocuteur

Vente de produits financiers

Aucune vente de placements

Suivi régulier et personnalisé

Coffre-fort numérique patrimonial sécurisé

Prise en compte de tous les membres

de la famille

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Projection financière détaillée

Projetez-vous et votre famille sur le long terme avec nos outils et comprenez votre situation financière année par année.

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Suivi régulier

Échangez avec un seul interlocuteur et avancez sur votre situation grâce à une vue d'ensemble.

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Des étapes claires

Prenez les bonnes décisions grâce aux check-listes établies pour chaque événement majeur. Avancez l'esprit tranquille.

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Ils ont une histoire avec sergio.finance

"Sergio nous amène à nous poser les bonnes questions. On obtient rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement."
Martin, 45 ans
IT Manager
"Travailler avec Sergio m'apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J'obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs."
Frédérique, 40 ans
Cadre
"L'aide et l'accompagnement de Sergio sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation."
Julien, 34 ans
Pilote de ligne
"J'ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement."
Alexandra, 51 ans
Directrice Marketing
“J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.”
Emanuelle, 49 ans
Project Manager
“Sergio est d'une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l'école...”
Daniel, 39 ans
Sales Associate

Écoutez nos podcasts

Fiscalité, retraite, donations et successions, assurances… Ces sujets ne vous passionnent pas vraiment et même vous crispent… Les échanges de Serge Riberet avec nos experts changent la vision que vous en avez. Bonne écoute !

Plus de podcasts

Explorez notre jeu de société

FAMILY OFFICE game® est le premier jeu de société intergénérationnel qui encourage chacun à prendre en main sa trajectoire patrimoniale et donner vie à son capital envie, santé, et financier.

Notre philosophie est de vous aider
à prendre soin de vous.

Notre philosophie est de vous aider à prendre soin de vous

Après 20 ans passés dans le monde bancaire, entre Paris et Londres, en qualité de planificateur financier et formateur, Serge RIBERET a décidé de mettre à disposition du plus grand nombre de familles son expertise sous forme d'approche holistique. Ainsi, les experts de sergio.finance sont à l'origine de la création de nombreux supports pédagogiques tels que le jeu FAMILY OFFICE game, de nombreux podcasts et des ateliers pédagogiques.

Par email

contact@sergio.finance

Par téléphone

+33 (0) 6 64 42 08 49

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

Nous Contacter

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