Gérez sereinement

Les impacts patrimoniaux de vos événements de vie

Votre situation stabilisée en
3 mois

Les impacts patrimoniaux de vos événements de vie

Notre accompagnement, sans vente de produits et personnalisé, vous aide à stabiliser rapidement votre situation patrimoniale. Résultats garantis en 3 mois.

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25 ans d'expérience

Approche holistique

Résultats garantis

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Familles accompagnées

98%

De satisfaction

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Échangez avec un expert lors d’un bilan initial gratuit

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Pendant 30 à 40 minutes (au téléphone ou en visio), un expert va prendre le temps d’écouter votre histoire et de comprendre vos besoins. À l’issue de cet échange, un premier plan d'actions personnalisé sera mis en place.

Gratuit, sans engagement.

Synthèse de l'échange et recommandations personnalisées.

Proposition de parcours adapté à vos besoins.

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Reconversion pro

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Licenciement

Décès d’un proche

Retraite

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Le cas de Karine, 58 ans

"Mon mari est décédé il y a 8 mois et j’étais complètement perdue dans les documents financiers. Je ne savais pas par où commencer. L'équipe de sergio.finance m'a aidée à tout regrouper et m’a guidée pour retrouver une stabilité financière en moins de 3 mois."

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Le cas de Rémi, 54 ans

"J'ai reçu un héritage important de mon grand-père. Je ne savais pas par où commencer et où investir l'argent. J'avais besoin d'une personne de confiance pour m'aider à prendre les bonnes decisions pour ma famille. Sergio.finance m'a apporté exactement cela."

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sergio.finance

Nos engagements pour vous

Un accompagnement sur-mesure

Quelle que soit votre actualité patrimoniale, après votre bilan initial gratuit et votre plan d'actions personnalisé, nous vous accompagnons à chaque étape pour clarifier vos priorités.

Une vision globale de votre patrimoine

Nous regroupons toutes vos informations financières pour vous donner une vue d'ensemble et vous aider à prendre les bonnes décisions en toute sérénité.

Aucune vente de produits

Notre service se concentre sur des solutions pratiques pour protéger et faire fructifier votre patrimoine sans les biais liés à la vente de produits.

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Accompagnement

299€

/Mois

Avec engagement de 3 mois minimum pour s'assurer d'agir efficacement avec le support et l'expertise sergio.finance

Frise chronologique pour l’ensemble de la cellule familiale (grands-parents, parents, enfants et petits-enfants)

Suivi régulier

Accès à un réseau de +20 experts de confiance

Document personnel de suivi étape par étape

Frise chronologique pour l’ensemble de la cellule familiale

Tableau de vision stratégique

Suivi régulier et projection financière détaillée

Plan d'actions précis en fonction de votre situation

Accès à notre réseau d'experts (Notaires, DRH, Experts-Comptables,...)

Document personnel de suivi étape par étape

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Une question. Des réponses.

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Projection financière détaillée

Projetez-vous et votre famille sur le long terme avec nos outils et comprenez votre situation financière année par année.

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Suivi Régulier

Échangez avec un seul interlocuteur et avancez sur votre situation grâce à une vue d'ensemble.

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Des étapes claires

Prenez les bonnes décisions grâce aux check-listes établies pour chaque événement majeur. Avancez l'esprit tranquille.

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Ils ont une histoire avec sergio.finance

"Sergio nous amène à nous poser les bonnes questions. On obtient rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement."
Martin, 45 ans
IT Manager
"Travailler avec Sergio m'apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J'obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs."
Frédérique, 40 ans
Cadre
"L'aide et l'accompagnement de Sergio sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation."
Julien, 34 ans
Pilote de ligne
"J'ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement."
Alexandra, 51 ans
Directrice Marketing
“J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.”
Emanuelle, 49 ans
Project Manager
“Sergio est d'une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l'école...”
Daniel, 39 ans
Sales Associate

Nous Contacter

Après 20 ans passés dans le monde bancaire, entre Paris et Londres, en qualité de planificateur financier et formateur, Serge RIBERET à décidé de mettre à disposition du plus grand nombre de familles son expertise sous forme d'approche holistique. Ainsi, les experts de sergio.finance sont à l'origine de la création de nombreux supports pédagogiques tels que le jeu FAMILY OFFICE game, de nombreux podcasts et des ateliers pédagogiques.

Notre philosophie est de vous aider à prendre soin de vous.

Par email

contact@sergio.finance

Par téléphone

+33 (0) 6 64 42 08 49

Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

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