Notre engagement

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Votre retraite stabilisée sous 3 mois

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Gérez en toute sérénité et confiance votre retraite grâce à notre accompagnement personnalisé.

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25 ans d'expérience

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500+

personnes accompagnées

98%

de satisfaction

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Des réponses claires pour une retraite sereine.

Échangez avec un Expert lors d’un Bilan initial gratuit

Pendant 30 à 40 minutes (au téléphone ou en visio), un expert va prendre le temps de vous écouter et de comprendre vos besoins. À l’issue de cet échange, un premier plan d'actions personnalisé sera mis en place.

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Gratuit, sans engagement.

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Synthèse de l'échange et recommandations personnalisées.

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Proposition de parcours adapté à vos besoins.

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Sérénité financière

Avoir un plan clair et personnalisé qui garantit des revenus réguliers et suffisants pour maintenir son style de vie souhaité tout au long de la retraite

Être contacté

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Protection du patrimoine

Optimisation fiscale et succession bien préparée pour transmettre un maximum de patrimoine à ses proches, tout en se protégeant des aléas de la vie.

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Liberté de choix

Pouvoir profiter pleinement de sa retraite sans stress financier, en ayant la capacité de réaliser ses projets (voyages, loisirs, aide aux enfants) quand on le souhaite.

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sergio.finance

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Nos engagements pour vous

Un accompagnement sur-mesure

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Quelle que soit votre actualité, après votre bilan initial gratuit et votre plan d'actions personnalisé, nous vous accompagnons à chaque étape pour clarifier votre retraite.

Une vision globale de votre retraite

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Une vision globale de votre retraite

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Ensemble, nous consolidons vos informations pour vous donner une vue d'ensemble et vous aider à prendre les bonnes décisions en toute sérénité.

Aucune vente de placements

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Notre service se concentre sur des solutions pratiques pour protéger et faire fructifier votre retraite sans les biais liés à la vente de placements.

Prendre rendez-vous

Rassurée et en confiance

"Dès le premier contact je me suis senti rassurée par Serge et en confiance avec ses équipes. Le résultat de l’étude a été rendu dans les délais et j'ai récupérée 254€ par mois. Le service est très rentable ! J’ai déjà recommandé sergio.finance à mes proches."

Karine, 58 ans, salariée

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Expertise pointue

"Travail de précision et d’expertise, diagnostic très pertinent. Bonne réactivité et bonne répartition des rôles. Il y a chez sergio.finance beaucoup d’expertise pointue qui est très utile (voire indispensable) pour bien préparer sa fin de carrière pour sa retraite… Au final, un investissement qui est vraiment très rentable et des échanges agréables et intéressants."

Rémi, 54 ans, dirigeant

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Ils ont une histoire avec sergio.finance

  • "Sergio nous amène à nous poser les bonnes questions. On obtient rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement."

    Martin, 45 ans

    IT Manager

  • "Travailler avec Sergio m'apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J'obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs."

    Frédérique, 40 ans

    Cadre

  • "L'aide et l'accompagnement de Sergio sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation."

    Julien, 34 ans

    Pilote de ligne

  • "J'ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement."

    Alexandra, 51 ans

    Directrice Marketing

  • “J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.”

    Emanuelle, 49 ans

    Project Manager

  • “Sergio est d'une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l'école...”

    Daniel, 39 ans

    Sales Associate

Vous avez des questions de ce type ?

À quel âge ai-je le taux plein ?

Puis-je racheter des trimestres ?

Mon relevé de carrière est-il complet ?

Puis-je cumuler plusieurs dispositifs ?

Quel est l‘impact d’un changement de statut sur mes futures pensions ?

Quelles sont les règles du cumul emploi retraite applicables à ma situation ?

Est-il judicieux de racheter des trimestres ?

Comment faire régulariser une période ?

À quel âge ai-je le taux plein ?

Puis-je racheter des trimestres ?

Mon relevé de carrière est-il complet ?

Puis-je cumuler plusieurs dispositifs ?

Quel est l‘impact d’un changement de statut sur mes futures pensions ?

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Notre philosophie est de vous aider
à prendre soin de vous

Après 20 ans passés dans le monde bancaire, entre Paris et Londres, en qualité de planificateur financier et formateur, Serge RIBERET a décidé de mettre à disposition du plus grand nombre de familles son expertise sous forme d'approche holistique. Ainsi, les experts de sergio.finance sont à l'origine de la création de nombreux supports pédagogiques tels que le jeu FAMILY OFFICE game, de nombreux podcasts et des ateliers pédagogiques.

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Par téléphone

+33 (0) 6 64 42 08 49

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Les échanges de Serge Riberet avec nos experts changeront la vision que vous avez de votre retraite. Bonne écoute !

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©2024 Sergio Finance All right reserved

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