Sérénité financière
Avoir un plan clair et personnalisé qui garantit des revenus réguliers et suffisants pour maintenir son style de vie souhaité tout au long de la retraite
Être contacté
Protection du patrimoine
Optimisation fiscale et succession bien préparée pour transmettre un maximum de patrimoine à ses proches, tout en se protégeant des aléas de la vie.
Être recontacté
Liberté de choix
Pouvoir profiter pleinement de sa retraite sans stress financier, en ayant la capacité de réaliser ses projets (voyages, loisirs, aide aux enfants) quand on le souhaite.
Être recontacté
Nos engagements pour vous
Quelle que soit votre actualité, après votre bilan initial gratuit et votre plan d'actions personnalisé, nous vous accompagnons à chaque étape pour clarifier votre retraite.
Ensemble, nous consolidons vos informations pour vous donner une vue d'ensemble et vous aider à prendre les bonnes décisions en toute sérénité.
Notre service se concentre sur des solutions pratiques pour protéger et faire fructifier votre retraite sans les biais liés à la vente de placements.
Prendre rendez-vous
Rassurée et en confiance
"Dès le premier contact je me suis senti rassurée par Serge et en confiance avec ses équipes. Le résultat de l’étude a été rendu dans les délais et j'ai récupérée 254€ par mois. Le service est très rentable ! J’ai déjà recommandé sergio.finance à mes proches."
Karine, 58 ans, salariée
Être contacté
Expertise pointue
"Travail de précision et d’expertise, diagnostic très pertinent. Bonne réactivité et bonne répartition des rôles. Il y a chez sergio.finance beaucoup d’expertise pointue qui est très utile (voire indispensable) pour bien préparer sa fin de carrière pour sa retraite… Au final, un investissement qui est vraiment très rentable et des échanges agréables et intéressants."
Rémi, 54 ans, dirigeant
Être contacté
Ils ont une histoire avec sergio.finance
Vous avez des questions de ce type ?
Notre philosophie est de vous aider
à prendre soin de vous
Par email
Par téléphone
+33 (0) 6 64 42 08 49
Écoutez notre podcast
Les échanges de Serge Riberet avec nos experts changeront la vision que vous avez de votre retraite. Bonne écoute !
Plus de podcasts