Sécurisez votre avenir financier avec Sergio

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Des services personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, que ce soit la planification de la retraite, la gestion immobilière, la protection familiale ou l'optimisation fiscale.

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Nos services pour les particuliers

25 ans de savoir faire à votre service

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Planification financière personalisée

Nos planificateurs financiers expérimentés travailleront chaque mois avec vous pour élaborer un plan financier sur mesure en fonction de vos objectifs et de votre situation financière.

Une offre simple et sans vente de produit

Un conseil adapté et sur mesure pour augmenter votre bien être

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Gestion de patrimoine

Nous vous aiderons à maximiser le rendement de vos investissements, à minimiser les risques et à assurer la croissance durable de votre patrimoine.

Un accompagnement tout-en-un

Un conseil adapté et sur mesure pour augmenter la pérennité de vos biens

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Stratégies fiscales avancées

Nos experts en fiscalité vous conseilleront sur les meilleures stratégies pour optimiser votre situation fiscale et réduire votre fardeau fiscal.

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Gestion Immobilière

Que vous souhaitiez acheter, vendre ou investir dans l'immobilier, notre équipe vous guidera à chaque étape du processus pour garantir le succès de vos transactions.

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Nos clients adorent Sergio

4.8

100+ Rating

100+

Clients accompagnés

25+

Années d'expérience

97%

De Satisfaction

10 ans

De suivi moyen

  • "Sergio nous amène à nous poser les bonnes questions. On obtient rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement."

    Martin, 45 ans

    IT Manager

  • "Travailler avec Sergio m'apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J'obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs."

    Frédérique, 40 ans

    Cadre

  • "L'aide et l'accompagnement de Sergio sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation."

    Julien, 34 ans

    Pilote de ligne

  • "J'ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement."

    Alexandra, 51 ans

    Directrice Marketing

  • “J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.”

    Emanuelle, 49 ans

    Project Manager

  • “Sergio est d'une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l'école...”

    Daniel, 39 ans

    Sales Associate

Comment ça marche?

Sergio propose une prestation complète de Family Officer

Un Audit à domicile


Nous effectuons, tout d’abord, une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin. Nous procédons à l’audit in situ.

Un Audit à domicile


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Un Audit à domicile


Une première prise de contact individuelle durant laquelle le collaborateur nous expose ses besoins. Nous procédons à l’audit au sein de l'espace patrimoniale.

Un Audit à domicile


Nous effectuons, tout d’abord, une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin. Nous procédons à l’audit in situ.

Définition des options


Grâce au résutat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, sous une dizaine de jours, des options sur-mesure.

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Grâce au résutat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, sous une dizaine de jours, des options sur-mesure.

Un espace dédié Sergio.Finance


Chaque talent suivi obtient un accès au logiciel sergio.finance. Cet espace sécurisé regroupera toutes les documents et informations clefs du talent.

Définition des options


Grâce au résutat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, sous une dizaine de jours, des options sur-mesure.

Aide à la décision


Un second rendez-vous est alors pris, afin de vous présenter nos préconisations et de vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.

Aide à la décision


Un second rendez-vous est alors pris, afin de vous présenter nos préconisations et de vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.

Aide à la décision


Des points mensuels de suivi sont pris, afin de présenter chaque mois les préconisations et d'aider vos talents à prendre les décisions en fonction de ses projets de vie et contraintes.

Aide à la décision


Un second rendez-vous est alors pris, afin de vous présenter nos préconisations et de vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.

Pilotage et action


Ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine et mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels. Et ce, via des points mensuels de suivi.

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Pilotage et action


Du contenu ciblés et personalisés est délivré chaque mois dans la boite e-mail de vos talents. Ces informations forment vos collaborateurs aux enjeux de demain.

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Ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine et mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels. Et ce, via des points mensuels de suivi.

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©2024 Sergio Finance All right reserved

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