Faites fructifier les finances de vos collaborateurs
Grâce à un espace patrimonial dans votre entreprise et d'un planificateur financier dédié (Family Officers)*
*Englobe une gamme de services juridiques, immobiliers, assurances, fiscalités et retraites via un unique contact
98%
De Satisfaction
25 ans
D'expérience
+100
Bénéficiaires
Renforcez votre Marque Employeur
01.
Rétention des Talents
Aidez vos talents à optimiser notamment leur épargne salariale et leur épargne retraite
01.
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Rétention des Talents
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02.
Optimisation Financière
Générez des plus values financières à vos collaborateurs sans parler rémunération
02.
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02.
Optimisation Financière
Générez des plus values financières à vos collaborateurs sans parler rémunération
02.
Optimisation Financière
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03.
Avantage Concurentiel
Renforcez votre image de marque avec une politique RH basée sur le bien-être financier
03.
Avantage Concurentiel
Renforcez votre image de marque avec une politique RH basée sur le bien-être financier
03.
Avantage Concurentiel
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03.
Avantage Concurentiel
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Chiffres clés
2 Mds
D'Euros versés à tort par le contribuable dû à un manque de savoir fiscal
Source climb
2 Mds
d'Euros versés à tort par les Français à l'état Français dû à un manque de connaissances fiscales
Source climb
2 Mds
d'Euros versés à tort par les Français à l'état Français dû à un manque de connaissances fiscales
Source climb
2 Mds
d'Euros versés à tort par les Français à l'état Français dû à un manque de connaissances fiscales
Source climb
6%
Seulement des collaborateurs se disent engagés au travail
Source Gallup
6%
déclarent que l’amélioration du bien-être au travail renforce leur fidélité à leur entreprise
Source Gallup
6%
déclarent que l’amélioration du bien-être au travail renforce leur fidélité à leur entreprise
Source Gallup
6%
déclarent que l’amélioration du bien-être au travail renforce leur fidélité à leur entreprise
Source Gallup
90%
Des salariés estiment mériter une augmentation pour faire face à l’inflation
Source OpinionWay & Benefiz 2023
6 Millions
manquent d’informations pour optimiser leur épargne salariale et/ou planifier leur retraite
Source OpinionWay & Benefiz 2023
6 Millions
manquent d’informations pour optimiser leur épargne salariale et/ou planifier leur retraite
Source OpinionWay & Benefiz 2023
6 Millions
Des salariés estiment mériter une augmentation pour faire face à l’inflation
Source OpinionWay & Benefiz 2023
Découvrez Sergio, La clé des Finances de vos Talents
L'expertise Sergio couvre l'ensemble du patrimoine de vos talents: fiscalité, retraite, assurances, immobilier, succession.
Avantages financiers
Des résultats notables sur le long terme facile à mettre en place et qui font sens
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Avantages financiers
Des résultats notables sur le long terme facile à mettre en place et qui font sens
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Unique et sur-mesure
Nous aidons à prendre des décisions en fonction des projets de vie de chacun
Unique et sur-mesure
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Efficace & Bienveillant
Nous conseillons et ne vendons aucun produit financier et d’assurance
Efficace & Bienveillant
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Nos clients en parlent mieux que nous
« Collaborer avec Sergio m’a procuré une grande tranquillité d'esprit. J'ai bénéficié de réponses claires et rapides pour mes besoins en planification financière, mais également pour l'examen de mes assurances et emprunts bancaires, ainsi que mon contrat de prévoyance. J’ai particulièrement chéri la communication et la discrétion de mon Family Officer. Je conseille fortement de solliciter Sergio. »
- Laure, 47 ans
Directrice des Ressources Humaines
Notre équipe, à votre soutien
Serge Riberet
Foundateur & Family Officer
Serge Riberet
Foundateur & Family Officer
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Foundateur & Family Officer
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Bastien Tellier
Associé - Pôle RH
Bastien Tellier
Associé - Pôle RH
Bastien Tellier
Associé - Pôle RH
Bastien Tellier
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Placez la pérennité de vos employés au coeur de votre politique RH
De nouveaux avantages financiers pour vos collaborateurs
Flexibilité
Sur-mesure
Bien-être
Prendre Rendez-vous
Step-1:
Prenez rendez-vous
En combinant un family officer, un accès à du contenu de qualite et à un un réseau de 12 experts-metiers (notaires, immobilier, retraites, fiscalite).
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Step-2:
Votre espace patrimonial
Ouvrez votre espace patrimonial, au sein de votre entreprise, et permettez une discussion direct et personnalisée avec nos Family Officers
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Step-3:
On s'occupe du reste
Vos collaborateurs ont accès à notre logiciel sergio.finance et discute une fois par mois avec nos conseillers
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Ces talents ont une histoire unique avec Sergio
Ces talents ont une histoire unique
avec Sergio
Ces talents ont une histoire
unique avec Sergio
Ces talents ont une histoire unique
avec Sergio
"Sergio nous amène à nous poser les bonnes questions. On obtient rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement."
Martin, 45 ans
IT Manager
"Travailler avec Sergio m'apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J'obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs."
Frédérique, 40 ans
Cadre
"L'aide et l'accompagnement de Sergio sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation."
Julien, 34 ans
Pilote de ligne
"J'ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement."
Alexandra, 51 ans
Directrice Marketing
“J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.”
Emanuelle, 49 ans
Project Manager
“Sergio est d'une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l'école...”
Daniel, 39 ans
Sales Associate
Une Family Officer au service de vos collaborateurs
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©2024 Sergio Finance All right reserved
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